中東石化成本優(yōu)勢(shì)不復(fù)存在 生產(chǎn)商戰(zhàn)略調(diào)整求發(fā)展

2015-12-07   來(lái)源：潤(rùn)滑油情報(bào)

中東，特別是海灣合作委員會(huì)（GCC）國(guó)家——巴林、科威特、阿曼、阿聯(lián)酋、卡塔爾和沙特阿拉伯在過(guò)去30年已成為世界石化產(chǎn)品的主要出口國(guó)。但是，近來(lái)的低油價(jià)、優(yōu)勢(shì)原料短缺以及美國(guó)新增大量廉價(jià)頁(yè)巖氣原料石化產(chǎn)能，迫使中東國(guó)家不得不重新考慮其石化業(yè)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略。對(duì)于GCC國(guó)家來(lái)說(shuō)，更大的挑戰(zhàn)還來(lái)自于伊朗經(jīng)濟(jì)制裁將解除，進(jìn)而恢復(fù)大規(guī)模的石油出口，并將加快石化投資，從而改變?nèi)�球石化品供需平衡�?/span>

成本優(yōu)勢(shì)不復(fù)存在

據(jù)海灣石化和化工協(xié)會(huì)（GPCA）數(shù)據(jù)，過(guò)去5年GCC石化產(chǎn)品產(chǎn)量以8％的年均速度增長(zhǎng)，2014年的產(chǎn)量增長(zhǎng)了8.3％，對(duì)GCC總體GDP貢獻(xiàn)率為31％。然而，由于油價(jià)下跌導(dǎo)致石化產(chǎn)品價(jià)格走低，去年GCC石化業(yè)銷售額由2013年的894億美元降至不足880億美元。該地區(qū)最大的石化生產(chǎn)商沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）2014年第三季度利潤(rùn)與上年同期相比也開始掉頭向下，今年該地區(qū)其他一些石化生產(chǎn)商甚至在虧損經(jīng)營(yíng)。

更不妙的是，今年早些時(shí)候，以乙烷為原料的GCC石化生產(chǎn)商的乙烯成本超過(guò)了某些北美和歐洲以液化石油氣（LPG）為原料的成本，這是20多年來(lái)首次出現(xiàn)此種情況。

調(diào)降石化增長(zhǎng)預(yù)期

面臨困局，GPCA已將該地區(qū)未來(lái)5年石化業(yè)年均增速預(yù)期從8.3％調(diào)降至7.5％。據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年海灣地區(qū)石化生產(chǎn)商產(chǎn)能將增加近50％，即超過(guò)1.9億噸/年。2014年該地區(qū)石化產(chǎn)能超過(guò)1.362億噸/年。

GPCA秘書長(zhǎng)Abdulwahab Al Sadoun稱，自2014年下半年以來(lái)，石化品價(jià)格下跌，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速，全球石化和化學(xué)品生產(chǎn)商日子難過(guò)。GCC生產(chǎn)商必須以更加靈活方式來(lái)組織生產(chǎn)，并加強(qiáng)協(xié)作和創(chuàng)新。未來(lái)海灣地區(qū)石化業(yè)必須向更高價(jià)值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，增加特種化學(xué)品和功能化學(xué)品生產(chǎn)。

生產(chǎn)商戰(zhàn)略調(diào)整

沙特阿拉伯的兩大石化公司——SABIC和沙特阿美近期都對(duì)高層管理人員和投資組合進(jìn)行了調(diào)整。SABIC解散了高性能化學(xué)品業(yè)務(wù)部門，并打散了創(chuàng)新塑料業(yè)務(wù)，將新建一個(gè)特種業(yè)務(wù)部門，新機(jī)構(gòu)定于2016年1月1日運(yùn)轉(zhuǎn)。SABIC還放棄了此前計(jì)劃利用三井化學(xué)技術(shù)的異氰酸酯相關(guān)投資項(xiàng)目，并決定對(duì)此前計(jì)劃建設(shè)的丙烯腈項(xiàng)目進(jìn)行再評(píng)估。

沙特阿美公司近年一直在加速轉(zhuǎn)型計(jì)劃（ATP），重點(diǎn)是把業(yè)務(wù)從原油生產(chǎn)拓展至可再生能源、天然氣、化學(xué)品和成品油，到2020年成為全球領(lǐng)先的能源及化學(xué)品一體化公司。9月底，沙特阿美與朗盛公司簽署協(xié)議成立一家合成橡膠合資企業(yè)，雙方將各自持有50%份額。

GCC地區(qū)第二大石化生產(chǎn)國(guó)卡塔爾近期取消了兩個(gè)大規(guī)模投資項(xiàng)目——一個(gè)是卡塔爾石油與卡塔爾石化公司在拉斯拉凡合資的Al Sejeel項(xiàng)目，因?yàn)橥顿Y成本太高被擱置；另一個(gè)是卡塔爾石油與殼牌原定的位于拉斯拉凡的Al Karaana石化項(xiàng)目，該烯烴廠設(shè)計(jì)生產(chǎn)110萬(wàn)噸/年乙烯和17萬(wàn)噸/年丙烯，下游裝置將包括150萬(wàn)噸/年乙二醇、30萬(wàn)噸/年線型α-烯烴單元和25萬(wàn)噸/年羰基合成醇廠。

開發(fā)混合原料路線

中東石化工業(yè)在很大程度上仍是以天然氣為原料。中東地區(qū)約70％的乙烯產(chǎn)量來(lái)自乙烷，而世界平均水平則剛過(guò)30％。去年年中以來(lái)的油價(jià)暴跌已嚴(yán)重破壞了其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。IHS化學(xué)負(fù)責(zé)歐洲、中東和亞洲烯烴及衍生物業(yè)務(wù)的高級(jí)總監(jiān)馬休。特羅克指出，今年8月，由于LPG市場(chǎng)價(jià)格走低和乙烯副產(chǎn)品價(jià)格走強(qiáng)，歐洲一些以LPG為原料的乙烯裂解裝置競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，甚至堪比GCC地區(qū)的乙烷裂解裝置的盈利能力。不過(guò)，隨著LPG市場(chǎng)價(jià)格反彈和副產(chǎn)品價(jià)格下跌，中東地區(qū)的乙烷裂解裝置重新回歸至全球范圍內(nèi)成本最低。但是，GCC石化生產(chǎn)商也需要加工LPG或凝析液。這些裂解裝置GCC生產(chǎn)商的成本要高出很多。

在沙特，乙烷原料主要來(lái)自油田生產(chǎn)的伴生氣。沙特阿美公司專家在第九屆GPCA年度論壇上表示，雖然中東乙烷供應(yīng)不斷趨緊，但石腦油及其他液體替代性原料很豐富。液體原料應(yīng)用更靈活，而且可以制造更多產(chǎn)品，可用于生產(chǎn)特種化學(xué)品，這將有助于創(chuàng)造新產(chǎn)業(yè)。

未來(lái)中東地區(qū)石化生產(chǎn)將更多轉(zhuǎn)地向混合原料。如乙烯產(chǎn)能150萬(wàn)噸/年的Sadara項(xiàng)目將使用混合原料，阿曼Liwa石化聯(lián)合體以及科威特規(guī)劃的石化項(xiàng)目都將使用混合原料。