萬(wàn)億規(guī)模下的汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)狀況

2017-05-15   來(lái)源：潤(rùn)滑油情報(bào)

摘要：目前我國(guó)并無(wú)關(guān)于汽車(chē)后市場(chǎng)的官方定義，根據(jù)美國(guó)汽車(chē)售后業(yè)協(xié)會(huì)給出的定義，汽車(chē)后市場(chǎng)是指汽車(chē)在售出之后維修和保養(yǎng)所使用的零配件和服務(wù)。

    目前我國(guó)并無(wú)關(guān)于汽車(chē)后市場(chǎng)的官方定義，根據(jù)美國(guó)汽車(chē)售后業(yè)協(xié)會(huì)給出的定義，汽車(chē)后市場(chǎng)是指汽車(chē)在售出之后維修和保養(yǎng)所使用的零配件和服務(wù)。

行業(yè)細(xì)分

根據(jù)對(duì)汽車(chē)售前及售后服務(wù)所涉及的業(yè)務(wù)情況，我國(guó)的汽車(chē)后市場(chǎng)目前大致可以細(xì)分為七個(gè)領(lǐng)域：汽車(chē)養(yǎng)護(hù)、汽車(chē)保險(xiǎn)、汽車(chē)維修及配件、汽車(chē)金融、二手車(chē)及汽車(chē)租賃、汽車(chē)電商、汽車(chē)文化與運(yùn)動(dòng)。

傳統(tǒng)服務(wù)渠道

目前來(lái)看，在上述汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)渠道中，路邊維修店以其覆蓋廣、價(jià)格低等優(yōu)勢(shì)占據(jù)了很大市場(chǎng)，但由于該發(fā)展模式極不規(guī)范，而4S店與汽配城受占地面積及網(wǎng)點(diǎn)覆蓋等天然短板的制約，從我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，以小拇指為代表的一批汽修連鎖機(jī)構(gòu)將迎來(lái)較大的發(fā)展空間。

行業(yè)規(guī)模

公安部交管局統(tǒng)計(jì)，截至2017年3月底，全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量首次突破3億輛，其中汽車(chē)達(dá)2億輛；機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)顺?.64億人，其中汽車(chē)駕駛?cè)?.2億人。截至2017年3月底，全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量首次突破3億輛，達(dá)300280590輛。12個(gè)省份機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)1000萬(wàn)輛，廣東、山東、河南3省超過(guò)2000萬(wàn)輛。2017年一季度，全國(guó)新注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車(chē)820萬(wàn)輛。

2017年3月底全國(guó)汽車(chē)保有量首次超過(guò)2億輛，達(dá)200192782輛，占機(jī)動(dòng)車(chē)總量的66.67%。一季度汽車(chē)新注冊(cè)登記數(shù)量達(dá)到683萬(wàn)輛，其中1月份新注冊(cè)登記汽車(chē)超345萬(wàn)輛。全國(guó)有49個(gè)城市汽車(chē)保有量超過(guò)100萬(wàn)輛，19個(gè)城市的汽車(chē)超過(guò)200萬(wàn)輛，其中北京、成都、重慶、上海、蘇州、深圳6個(gè)城市的汽車(chē)超過(guò)300萬(wàn)輛。

利潤(rùn)分布

據(jù)《2013-2017中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)藍(lán)皮書(shū)》估算，汽車(chē)后市場(chǎng)整體行業(yè)利潤(rùn)可以達(dá)到40%至50%，個(gè)別細(xì)分行業(yè)的利潤(rùn)甚至可以達(dá)到100%至200%。盡管這些數(shù)據(jù)有可能被高估，但不能否認(rèn)的是，汽車(chē)后市場(chǎng)已經(jīng)成為整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中最為耀眼的金礦。

數(shù)據(jù)顯示，在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，汽車(chē)制造與銷(xiāo)售利潤(rùn)約占整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)的20%，零部件供應(yīng)利潤(rùn)約占20%，其他60%的利潤(rùn)是在服務(wù)領(lǐng)域中產(chǎn)生的，而在我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)售利潤(rùn)占比近60%，與成熟市場(chǎng)形成極大反差。按照每1元的汽車(chē)購(gòu)車(chē)消費(fèi)會(huì)帶動(dòng)0.65元的汽車(chē)售后服務(wù)來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)后服務(wù)市場(chǎng)利潤(rùn)也將持續(xù)增長(zhǎng)。

未來(lái)發(fā)展
 
1、O2O渠道整合將成為主流模式

“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念正在將越來(lái)越多傳統(tǒng)行業(yè)帶入“跑馬圈地”的戰(zhàn)場(chǎng)，汽車(chē)后市場(chǎng)也不例外。但必須肯定的是，無(wú)論是汽車(chē)維修美容，還是租賃等服務(wù)，都必須在線下完成。因此在萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模的吸引下，互聯(lián)網(wǎng)巨頭帶領(lǐng)各類(lèi)O2O企業(yè)及風(fēng)投資本相繼涌入。

2、細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展速度將出現(xiàn)較大差異
 
汽車(chē)金融

汽車(chē)金融業(yè)概念的內(nèi)涵隨著汽車(chē)金融業(yè)務(wù)范圍的拓展不斷豐富。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)的汽車(chē)金融市場(chǎng)規(guī)模過(guò)萬(wàn)億，德勤中國(guó)汽車(chē)行業(yè)管理咨詢有限公司的數(shù)據(jù)顯示，到2020年，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)金融滲透率將達(dá)到50%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.8萬(wàn)億元。隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速滲入，及90后人群逐漸成為消費(fèi)大軍，其消費(fèi)觀念將會(huì)使汽車(chē)金融行業(yè)得到進(jìn)一步發(fā)展。
 
汽車(chē)租賃及二手車(chē)市場(chǎng)

早在2011年，交通部就下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)汽車(chē)租賃業(yè)健康發(fā)展的通知》，內(nèi)容指出，未來(lái)5—10年將是我國(guó)汽車(chē)租賃業(yè)發(fā)展的重要時(shí)期，交通部將加強(qiáng)行業(yè)管理促進(jìn)其規(guī)范發(fā)展。同時(shí)，汽車(chē)數(shù)量的高速增長(zhǎng)也帶來(lái)了交通擁堵、環(huán)境惡化等一系列問(wèn)題。國(guó)家近年來(lái)采取的國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)、成品油消費(fèi)稅上調(diào)、新能源汽車(chē)補(bǔ)貼以及多個(gè)大中城市實(shí)施的汽車(chē)限購(gòu)政策都在間接促進(jìn)二手車(chē)市場(chǎng)及汽車(chē)租賃市場(chǎng)的發(fā)展。根據(jù)工商聯(lián)合會(huì)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商商會(huì)最新發(fā)布的《汽車(chē)電子商務(wù)藍(lán)皮書(shū)》預(yù)計(jì)，2020年二手車(chē)交易規(guī)�；�?qū)⑼黄?000萬(wàn)輛。

其他行業(yè)

在其他細(xì)分領(lǐng)域，特別是汽車(chē)修配、養(yǎng)護(hù)及汽車(chē)電商，市場(chǎng)規(guī)模將呈現(xiàn)出穩(wěn)步快速增長(zhǎng)。但值得一提的是汽車(chē)文化及運(yùn)動(dòng)行業(yè)，該領(lǐng)域被認(rèn)為是汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物，但受制于經(jīng)濟(jì)與欣賞水平，相比其他領(lǐng)域汽車(chē)文化市場(chǎng)顯得過(guò)于冷清。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的提高及人們對(duì)諸如汽車(chē)賽事的關(guān)注，其前景較為廣闊但短期內(nèi)或不會(huì)出現(xiàn)較大改善。

3、汽車(chē)修配、汽車(chē)養(yǎng)護(hù)及租賃和二手車(chē)行業(yè)或?qū)⒚媾R整合

目前，汽車(chē)修配、汽車(chē)養(yǎng)護(hù)及汽車(chē)租賃市場(chǎng)呈現(xiàn)出多而雜亂的特點(diǎn)，雖然很大程度上方便了消費(fèi)者，降低了消費(fèi)成本，但從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊，服務(wù)質(zhì)量并不能得到保證，且從業(yè)者眾多，不利于統(tǒng)一管理。以汽車(chē)租賃為例，我國(guó)汽車(chē)租賃市場(chǎng)呈現(xiàn)出企業(yè)分散、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重等特點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)前5大汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模不到市場(chǎng)總規(guī)模的9%，而美國(guó)則占到了80%。未來(lái)幾年，汽車(chē)租賃行業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)多元化發(fā)展。同時(shí)二手車(chē)市場(chǎng)將迎來(lái)高速增長(zhǎng)，但由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，以瓜子二手車(chē)、易信二手車(chē)為代表的一批線上交易平臺(tái)將會(huì)對(duì)線下渠道進(jìn)行整合。在汽車(chē)修配和養(yǎng)護(hù)領(lǐng)域，注重品牌信譽(yù)和服務(wù)質(zhì)量的連鎖型、加盟型企業(yè)或?qū)⒊蔀橹髁髭厔?shì)。
 
掛牌企業(yè)分析

從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，近一年新三板掛牌企業(yè)中，以汽車(chē)修配和汽車(chē)電商為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司占比較大，其次是汽車(chē)養(yǎng)護(hù)和汽車(chē)租賃公司，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)仍舊是汽車(chē)后市場(chǎng)的重心，而業(yè)內(nèi)一直關(guān)注汽車(chē)金融、汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)并未成為主營(yíng)，但多家企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始涉及該業(yè)務(wù)，在主營(yíng)汽車(chē)銷(xiāo)售的掛牌公司中，有向該領(lǐng)域拓展的趨向。

從服務(wù)渠道來(lái)看，傳統(tǒng)企業(yè)的O2O轉(zhuǎn)型受到市場(chǎng)的較大關(guān)注，多家企業(yè)也建立了O2O電商平臺(tái)。

在盈利方面，結(jié)束所有推廣政策與配送補(bǔ)貼政策，并開(kāi)發(fā)新的盈利點(diǎn)，逐步降低費(fèi)用支出，在確保客戶數(shù)量及質(zhì)量的基礎(chǔ)上開(kāi)拓新的市場(chǎng)并擴(kuò)大營(yíng)業(yè)收入，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)盈利。

總體來(lái)看，新三板掛牌的汽車(chē)后市場(chǎng)企業(yè)中，以汽配維修等傳統(tǒng)項(xiàng)目為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司仍占多數(shù)，但依托互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，其業(yè)務(wù)模式正在發(fā)生變革。建立自營(yíng)電商平臺(tái)、或借助第三方平臺(tái)拓展業(yè)務(wù)范圍、延伸業(yè)務(wù)鏈正成為主流模式，汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大正在促進(jìn)汽車(chē)金融、汽車(chē)保險(xiǎn)、汽車(chē)檢測(cè)等業(yè)務(wù)的發(fā)展。但掛牌企業(yè)的年報(bào)也暴露出一些問(wèn)題，以攜車(chē)網(wǎng)為代表的O2O平臺(tái)為吸引用戶不得不持續(xù)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)貼，以諸葛天下為代表的線下企業(yè)為了借助互聯(lián)網(wǎng)快速擴(kuò)張規(guī)模持續(xù)的資金投入將給企業(yè)帶來(lái)較大的資金壓力。