日前，F(xiàn)6大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布《2022汽車后市場維保行業(yè)白皮書》，用不同維度的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)2022年汽車后市場的整體情況。

 

據(jù)了解，本次研究的數(shù)據(jù)樣本主要來自F6智慧門店系統(tǒng)，涵蓋1.8萬家門店，覆蓋全國31個省份，342個城市，包括全部一到四線城市和84%的五線城市；包括5000萬總進廠臺次，以及累計1.5億條進廠記錄。

 

 

《白皮書》中有兩個宏觀數(shù)據(jù)值得關注。

 

一是中國乘用車保有量的增長情況。從2013年到2022年，十年間，中國汽車和乘用車保有量處于穩(wěn)定增長狀態(tài)，雖然增幅有所下滑，但汽車后市場的整體體量無疑是水漲船高的。

 

二是平均車齡和行駛里程的情況。2022年，中國乘用車平均車齡達到6.4年，超過4年的車輛占比74%，4-6年的車輛占比29%。

 

平均車齡的變化無疑深刻影響汽車后市場的方方面面。

 

平均車齡6+給獨立后市場帶來兩個主要影響，一是流量層面，二是項目層面。

 

在流量上，隨著車齡增長，脫離主機廠-4S店質(zhì)保期的燃油車數(shù)量也不斷增長，流量進一步從4S店進入獨立后市場，過去幾年，4S店的售后份額已經(jīng)從70%下降到65%，這個份額將持續(xù)下降。

 

在項目上，平均車齡增長使得后市場的主流業(yè)務從入口項目轉(zhuǎn)向深度養(yǎng)護，這種轉(zhuǎn)向可以從近幾年行業(yè)當中的項目爭奪戰(zhàn)看出端倪，從過去幾年的保養(yǎng)大戰(zhàn)轉(zhuǎn)向底盤業(yè)務，特別是燃油系統(tǒng)除積碳、治理燒機油、正時系統(tǒng)等項目，都是車齡增長帶來的新業(yè)務。

 

雖然2022年乘用車平均行駛里程下降到1萬公里以內(nèi)，但主要受制于疫情影響；作為對比，春節(jié)前門店普遍迎來了業(yè)務爆發(fā)，其原因就是車主紛紛選擇開車回家。

 

因此，車主年均行駛里程再度回升完全是可預期的。

 

總得來說，汽車后市場仍然是一個值得投入，并且充滿機會的行業(yè)，2023是一個重新出發(fā)的好年頭。
 

 

 

再看看門店最常銷售的機油、輪胎、蓄電池等配件的變化情況。

 

機油銷量在很大程度上反映出車主的進廠臺次，以及門店的經(jīng)營情況。

 

《白皮書》顯示，2022年門店平均機油銷量2347升，同比下降14.9%，下滑幅度很大。其中，除了1月、2月、8月以外，其他9個月銷量都是下滑狀態(tài)。

 

環(huán)比來看，7-11月機油銷量持續(xù)下滑，這還是在經(jīng)歷了國慶長假的背景下，由此可以看出，門店的經(jīng)營壓力有多大。

 

數(shù)據(jù)顯示，2022年整個行業(yè)機油市場規(guī)模同比下降16.1%，在很大程度上受到終端門店生意不景氣的影響。

 

除此之外，《白皮書》還顯示，0W-20低粘度機油越來越受汽車廠商青睞，2022年新車配套占比約為60%。

 

在輪胎領域，國際品牌仍然是主流，產(chǎn)值占比領先幅度較大，但是趨勢上來看，國產(chǎn)品牌正在追趕國際品牌。

 

在蓄電池領域，國產(chǎn)品牌在不同城市級別、不同規(guī)模門店的滲透率均高于國際品牌。特別是在三線以下城市，國產(chǎn)品牌的門店滲透率明顯高于國際品牌。

 

最后看看不同區(qū)域的部分配件更換情況。

 

東北、華北地區(qū)的冷卻液更換率相對較高，西南地區(qū)剎車片的更換率明顯高于其他地區(qū)，這是比較突出的區(qū)域?qū)Ρ冉Y(jié)果。
 

 

 

2022年，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，乘用車滲透率達到27.6%，較2021年提升12.6個百分點。

 

毫無疑問，新能源汽車催生的售后市場潛力巨大。

 

《白皮書》的數(shù)據(jù)顯示，2022年，新能源汽車進廠臺次占比逐年提升至3.4%，維保產(chǎn)值突破100億，到2025年維保產(chǎn)值規(guī)模將突破500億元。

 

雖然新能源汽車的年均維保費用約1210元，不足傳統(tǒng)汽車年均維保費用的一半，但是由新能源汽車催生的其他業(yè)務卻不容忽視。

 

新能源汽車與存量競爭時代下，洗美與鈑噴價值凸顯。預計汽車洗美相關售后價值將從2022年的約3000億元，增長至2032年的約4100億元；鈑金噴漆類服務的價值也將快速提升，將從2022年的約2500億元，提升至2032年的約4200億元。