2023年中國(guó)原油一次加工總能力為94885萬(wàn)噸/年，同比下降0.45%。目前中國(guó)是全球第一產(chǎn)能大國(guó)，千萬(wàn)噸及以上煉油廠已增加至36家。雖產(chǎn)能總量下降，但通過(guò)落后產(chǎn)能淘汰、整合，2023年，國(guó)內(nèi)一次裝置平均煉油規(guī)模達(dá)641萬(wàn)噸/年，與世界平均水平770萬(wàn)噸/年的差距進(jìn)一步縮小。

 

國(guó)內(nèi)形成了以中國(guó)石油、中國(guó)石化為主，中國(guó)海油、中國(guó)化學(xué)、中國(guó)兵器、獨(dú)立煉廠等為輔的多元化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局；形成了以東部為主，中、西部為輔的梯次分布，其中華東、東北、華南是中國(guó)煉油能力集中地區(qū)。

 

中國(guó)石化和中國(guó)石油的原煉油能力分別是30850萬(wàn)噸/年和22370萬(wàn)噸/年，仍占據(jù)煉油行業(yè)龍頭地位。2023年中國(guó)石化和中國(guó)石油繼續(xù)對(duì)旗下千萬(wàn)噸級(jí)煉廠進(jìn)行全廠優(yōu)化轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極布局下游化工產(chǎn)業(yè)鏈條，提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。目前天津南港、海南煉化、九江石化、大慶石化、大慶煉化等煉化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，未來(lái)岳陽(yáng)石化、廣西石化、四川石化、吉林石化的煉油化工轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目已經(jīng)完成立項(xiàng)環(huán)評(píng)，開(kāi)始施工招標(biāo)、土建工程、訂購(gòu)設(shè)備等環(huán)節(jié)，待項(xiàng)目投產(chǎn)后國(guó)有煉化企業(yè)的綜合能力將進(jìn)一步提高。

 

新型煉化一體化煉廠崛起，獨(dú)立煉廠煉油能力達(dá)36195萬(wàn)噸/年。隨著恒力、浙石化、盛虹和古雷等為代表的新型煉化一體化煉廠崛起，其煉化一體化總產(chǎn)能達(dá)7600萬(wàn)噸。另外，2023年沙特阿美石油公司積極布局中國(guó)市場(chǎng)，分別與華錦、榮盛、盛虹和裕龍石化等煉化企業(yè)簽署相關(guān)合作協(xié)議，沙特阿美將為相關(guān)煉廠提供原油供應(yīng)等，以用于企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展。對(duì)于獨(dú)立煉廠來(lái)講，未來(lái)大量的資金注入以及獲得穩(wěn)定且長(zhǎng)期的原油供應(yīng)，將進(jìn)一步提高其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和拓寬化工品營(yíng)銷(xiāo)渠道，使企業(yè)保持強(qiáng)勁的可持續(xù)發(fā)展能力。

 

隨著煉油產(chǎn)能持續(xù)過(guò)剩，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈成為煉化企業(yè)新的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，由此，新的煉化一體化項(xiàng)目也在不斷規(guī)劃及陸續(xù)建成。目前已規(guī)劃的有裕龍石化、古雷石化、北方華錦、天津南港、岳陽(yáng)等煉化一體化項(xiàng)目，煉化一體化煉廠總數(shù)將擴(kuò)充至33家。獨(dú)立煉廠也在側(cè)重?zé)捇�一體化升級(jí)改造，例如：東明石化、利津石化、鑫泰石化、中化弘潤(rùn)、金誠(chéng)石化、京博石化等煉廠。

 

 

關(guān)注近年來(lái)的煉化企業(yè)項(xiàng)目，不難抓住“煉化轉(zhuǎn)型升級(jí)”這個(gè)關(guān)鍵詞。“油品需求逐漸轉(zhuǎn)弱，化工品需求仍有增長(zhǎng)空間，成為未來(lái)石油需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力；中國(guó)化工基礎(chǔ)原料和聚合物需求在全球的占比持續(xù)快速提升。” 中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院石油市場(chǎng)所高級(jí)專家徐海豐受訪時(shí)表示，這些原因迫使國(guó)內(nèi)煉廠克服生產(chǎn)運(yùn)行明顯波動(dòng)不利影響，持續(xù)推進(jìn)“油轉(zhuǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”。

 

近年來(lái)，隨著全社會(huì)對(duì)環(huán)保愈加重視，能源的使用形式發(fā)生了重大變化，特別是以氣體為原料的乙烯生產(chǎn)工藝，具有乙烯收率高、能耗低、排放少、投資低的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，更是近年來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)。目前，我國(guó)乙烯呈現(xiàn)“三分天下”的生產(chǎn)格局。其中，中國(guó)石化乙烯總產(chǎn)能1503萬(wàn)噸/年(含合資)，占比32%；中國(guó)石油、中國(guó)海油等央企乙烯總產(chǎn)能1415萬(wàn)噸/年，占比30%；其他經(jīng)營(yíng)主體乙烯產(chǎn)能合計(jì)1832萬(wàn)噸/年，占比38%。

 

中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025年，全國(guó)乙烯總產(chǎn)能約6600萬(wàn)噸/年，按88%開(kāi)工率來(lái)算，產(chǎn)量為5800萬(wàn)噸。按年均增長(zhǎng)5.2%來(lái)算，預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)乙烯當(dāng)量需求約7000萬(wàn)噸，屆時(shí)缺口約1200萬(wàn)噸。中國(guó)石化乙烯產(chǎn)能將達(dá)到2033萬(wàn)噸/年，占比30.8%;中國(guó)石油等央企乙烯產(chǎn)能合計(jì)將達(dá)到2215萬(wàn)噸/年，占比33.6%；其他企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)占比35.6%。”年內(nèi)多個(gè)乙烯項(xiàng)目建設(shè)的消息傳出——

 

·12月21日，獨(dú)山子石化公司塔里木二期乙烯項(xiàng)目120萬(wàn)噸/年乙烯裝置舉行開(kāi)工儀式，標(biāo)志著塔里木二期乙烯項(xiàng)目正式開(kāi)工建設(shè)。獨(dú)山子石化也將開(kāi)啟向乙烯年產(chǎn)能超300萬(wàn)噸“化工航母”進(jìn)軍的步伐。該項(xiàng)目是中國(guó)石油推動(dòng)煉化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的“示范工程”。

 

·11月24日，中國(guó)石化鎮(zhèn)海基地150萬(wàn)噸/年乙烯及下游高端新材料產(chǎn)業(yè)集聚項(xiàng)目在浙江寧波開(kāi)工。該項(xiàng)目是中國(guó)石化延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈的重點(diǎn)項(xiàng)目。同時(shí)，這也是浙江省實(shí)施三個(gè)“一號(hào)工程”、寧波市打造“六個(gè)之都”的重要支撐項(xiàng)目。它是以鎮(zhèn)海煉化生產(chǎn)基地提供的富乙烯氣、富乙烷氣、飽和液化氣、加氫C5和直餾輕/重石腦油為主要原料，在鎮(zhèn)海煉化現(xiàn)有規(guī)模基礎(chǔ)上再擴(kuò)建150萬(wàn)噸/年乙烯及下游新材料工藝裝置。

 

·10月30日，中國(guó)石化揚(yáng)子石油化工有限公司宣布，擬投資1201201萬(wàn)元，在南京市江北新材料科技園揚(yáng)子石化公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設(shè)揚(yáng)子石化乙烯技術(shù)升級(jí)重構(gòu)及下游新材料一體化項(xiàng)目。本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括新建100萬(wàn)噸/年乙烯、50萬(wàn)噸/年裂解汽油加氫、5萬(wàn)噸/年己烯-1等6套工藝裝置。

 

·7月29日，中國(guó)石油廣西石化煉化一體化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目120萬(wàn)噸/年乙烯裝置開(kāi)工儀式在廣西欽州市欽州港舉行。這一項(xiàng)目是國(guó)家石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局重大項(xiàng)目，也是中國(guó)石油推動(dòng)“減油增化”調(diào)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資約305億元，計(jì)劃2024年底陸續(xù)中交，2025年全面建成投產(chǎn)。

 

·5月27日，中國(guó)石化洛陽(yáng)百萬(wàn)噸乙烯項(xiàng)目暨綠色石化先進(jìn)材料產(chǎn)業(yè)基地于近日開(kāi)工。 總投資278億元，擬建設(shè)主要生產(chǎn)裝置13套，包括100萬(wàn)噸/年乙烯裝置、15萬(wàn)噸/年丁二烯抽提裝置、60萬(wàn)噸/年裂解汽油加氫裝置等，還將同步實(shí)施煉油適應(yīng)性改造。項(xiàng)目計(jì)劃于2025年12月建成投產(chǎn)。

 

·稍早一點(diǎn)，廣東石化120萬(wàn)噸/年乙烯裝置投料試車(chē)成功。這是中國(guó)石油一次性投資最大的煉化一體化項(xiàng)目。

 

除此之外，中國(guó)石化和中國(guó)海油的乙烯項(xiàng)目也密集上馬，如中海殼牌惠州三期乙烯項(xiàng)目，中國(guó)石化海南煉化公司100萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目等……沙特阿美聯(lián)手北方工業(yè)集團(tuán)、盤(pán)錦鑫誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)計(jì)劃在中國(guó)東北地區(qū)建設(shè)大型煉油化工一體化聯(lián)合裝置等。

 

 

在國(guó)家大力推動(dòng)“雙碳”的產(chǎn)業(yè)政策下，傳統(tǒng)的石化化工經(jīng)營(yíng)發(fā)展迎來(lái)變局。而新能源與新材料行業(yè)受到政府層面鼓勵(lì)及優(yōu)惠政策的支持而迅速壯大，且具有廣闊的成長(zhǎng)空間。傳統(tǒng)石化、化工行業(yè)與新能源產(chǎn)業(yè)有著天然的技術(shù)等方面的銜接優(yōu)勢(shì)，且傳統(tǒng)能源化工企業(yè)由于體量大、發(fā)展歷史長(zhǎng)，往往積累了相當(dāng)體量的可利用土地等資源，為發(fā)展新能源新材料項(xiàng)目提供了很好的基礎(chǔ)。

 

目前，中國(guó)石化大力拓展新能源、新材料等新興業(yè)務(wù)，加快新產(chǎn)業(yè)格局建設(shè)進(jìn)程；中國(guó)石油持續(xù)加大高性能合成材料、特種工程塑料、電子專用材料等領(lǐng)域公關(guān)力度；中國(guó)海油以“減油增化、拓市擴(kuò)銷(xiāo)”為主線，加快推動(dòng)煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，煉化產(chǎn)業(yè)規(guī)模和集中度不斷提高；民營(yíng)大煉化企業(yè)依托已建成的大化工平臺(tái)，加速推進(jìn)化工新材料業(yè)務(wù)，例如盛虹煉化正在打造光伏新能源材料基地、高端新材料制造基地；萬(wàn)華化學(xué)、衛(wèi)星石化等國(guó)內(nèi)化工巨頭加速布局新能源及半導(dǎo)體等領(lǐng)域。恒力、巴斯夫和桐昆等化工巨頭斥巨資大力布局儲(chǔ)能。中國(guó)石油和中國(guó)石化在這一方面的探索更是不遑多讓。

 

 

目前煉化行業(yè)正遭遇原料成本上漲、企業(yè)盈利下降、行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩及市場(chǎng)需求疲軟等不利因素，未來(lái)煉化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將變得越來(lái)越激烈。在“雙控”和“雙碳”背景下，能源清潔替代、能源消費(fèi)電能替代、車(chē)輛節(jié)能和燃油替代加速發(fā)展。原油加工過(guò)程成品油產(chǎn)率將逐年下降，減油增化趨勢(shì)將更加明顯。

 

預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)煉油經(jīng)營(yíng)主體產(chǎn)能分布上，中國(guó)石化的產(chǎn)能達(dá)到3.31億噸/年，占比34%；中國(guó)石油的產(chǎn)能達(dá)到2.32億噸/年，占比24%；中國(guó)海油等其他央企的產(chǎn)能達(dá)到1.27億噸/年，占比13%；獨(dú)立煉廠產(chǎn)能達(dá)到2.9億噸/年，占比29%。

 

據(jù)已公布數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024—2027年還將釋放煉油產(chǎn)能8500萬(wàn)噸/年（詳見(jiàn)表1），同時(shí)政府將進(jìn)一步的整頓落后煉油產(chǎn)能約3500萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)中國(guó)原油一次加工總能力將維持在10億/年，煉油平均規(guī)模也將進(jìn)一步上升。

 

 

表1  近幾年新增大型煉化一體化產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

 

 

2024年，隨著裕龍石化、鎮(zhèn)海煉化等大煉化項(xiàng)目及部分化工、新材料等項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)布局將更加優(yōu)化，國(guó)內(nèi)煉化行業(yè)將朝著更加健康的方向穩(wěn)定發(fā)展。2025年國(guó)內(nèi)煉油能力將迎達(dá)峰，伴隨著合規(guī)性政策趨緊，新能源產(chǎn)業(yè)提速，減油增化已是大勢(shì)所趨，但傳統(tǒng)石油行業(yè)依然備受關(guān)注，新挑戰(zhàn)也將帶來(lái)新機(jī)遇。